存儲(chǔ)正在成為支撐AI算力落地的關(guān)鍵底座，2024年存儲(chǔ)行業(yè)迅速走出陰霾，創(chuàng)造了1670億美元的歷史新高，其中NAND Flash市場規(guī)模達(dá)696億美元，DRAM市場規(guī)模達(dá)973億美元。同時(shí)在容量上看到，2025年NAND Flash和DRAM bit容量需求較2024年分別增長12%和15%。
 
  從應(yīng)用上來看，服務(wù)器市場已經(jīng)成為存儲(chǔ)需求發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，2024年服務(wù)器NAND的容量暴增了108%，而服務(wù)器DRAM和HBM更是增長了24%和311%，手機(jī)和PC市場相比2024年也將有所增長。2025年服務(wù)器整機(jī)臺(tái)數(shù)將繼續(xù)增長至1330萬臺(tái)，其中AI服務(wù)器占比將達(dá)到14%，進(jìn)一步推高服務(wù)器的存儲(chǔ)配置。相比較熱火朝天的服務(wù)器市場，手機(jī)市場就顯得略平淡。近幾年隨著消費(fèi)者換機(jī)周期的一再延長，智能手機(jī)銷量已經(jīng)趨于平穩(wěn)。而AI手機(jī)的出現(xiàn)將成為智能手機(jī)市場新的動(dòng)力。汽車作為存儲(chǔ)的下一個(gè)重要應(yīng)用市場，在整車廠的推動(dòng)下，智能駕駛的普及率有望得以飛速提升，存儲(chǔ)系統(tǒng)已從輔助部件蛻變?yōu)橹悄芷嚨暮诵膽?zhàn)略資源，車用存儲(chǔ)迎來新的發(fā)展階段。
 
  在供應(yīng)端，從各大存儲(chǔ)原廠的財(cái)報(bào)都可看出，存儲(chǔ)原廠基于穩(wěn)住價(jià)格跌幅、保證利潤的策略重心，減少舊產(chǎn)能，聚焦先進(jìn)制程產(chǎn)品的生產(chǎn)以及技術(shù)的遷移。整個(gè)資本支出將更多投入到更先進(jìn)封裝或研發(fā)上，更側(cè)重于HBM、1c、1γ和200層、300層這些先進(jìn)產(chǎn)能。而整體wafer產(chǎn)出相比以往的增量將減少很多。


本文關(guān)鍵詞：NAND

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